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신정황태후는 신라계에서 새로운 황후로 장사치 김원숭의 딸을 들이려한다는 사실을 알게 되였다.

그 목적이 경종의 마음을 움직여 손자인 황주원군 왕치를 없애기 위해서라 한다. 황태후는 신라계의 음모를 막기 위해 개경으로 향하고...

경종과 독대를 하게 된 황태후는 김원숭의 딸을 맞아들여서는 안 된다고 강력히 주장한다.

이에 경종은 부왕인 광종때, 황태후가 반란을 꾀하여 자신의 어머니를 죽게 해 놓고 또 권력욕을 부리냐며 분노를 터뜨린다.

황태후가 그것은 진실이 아니라며 부정하자, 경종은 그리 불안하면 황태후의 손녀들을 후비로 들이라고 광기에 차 소리를 친다.

한편 이를 알 길 없는 황보수 자매는 명복궁에서 행복한 일상을 보내고 있었다.

황보설은 염모하게 된 왕욱에게서 음율을 배우고, 황보수는 강조에게 무술을, 강감찬에게 북방을 개척한 위인들을 이야기를 들으며...

명복궁으로 돌아온 황태후가 두 손녀에게 경종과 혼인하라 하자, 황보수가 크게 반발한다.

황태후는 황보수를 설득하기 위해 경종의 어머니 그리고 황보수의 부모의 죽음에 얽힌 과거사를 털어 놓지만 황보수는 요지부동이다.

이에 황태후는 하는 수없이 황보수에게 오라버니인 왕치의 목숨이 달린 문제임을 밝히게 되고, 황보수는 갈등에 빠지는데...